TRANSAÇÕES

Esta área tem como objectivo maximizar o retorno do negócio do cliente em qualquer transacção, assegurando o aconselhamento que crie valor para o accionista. Apoiamos os clientes na realização de aquisições, alianças estratégicas e no acesso aos mercados de capitais, a nível local e global.

Somos reconhecidos no mercado pela experiência e conhecimento em vários tipos de transacções financeiras:

Fusões e Aquisições

Focamo-nos ao longo de todo o processo de transacção, desde a concepção estratégica até aos serviços de integração pós – transacção, incluindo due diligence financeira e operacional, acessibilidade ao mercado de capitais, avaliação, negociação e estruturação de negócios.

Com base no nosso profundo conhecimento do mercado, bem como das estruturas passíveis de serem delineadas e utilizadas, propomos aos nossos clientes a implementação de novas estruturas, que poderão passar pela reorganização dos grupos económicos ou apenas de parte das actividades por eles exercidas, por forma a maximizar os aspectos fiscais e financeiros daí decorrentes.

O apoio profissional em cada fase da transacção

Os serviços de Global Transaction Services completam a actividade de Corporate Finance quando os investidores estratégicos ou financeiros precisam de acompanhar as transacções em curso. Incorporando profissionais de consultoria, auditoria e tax num leque alargado de serviços de apoio às operações de fusão, aquisição, investimento, estruturação financeira e alienações.

Através do nosso posicionamento multidisciplinar executamos e apoiamos o due diligence financeiro e fiscal de potenciais transacções, a estruturação contabilística e fiscal, a revisão do preço de compra e condições financeiras, assim como no apoio à efectiva conclusão das transacções.

O âmbito dos nossos serviços, tanto a compradores como vendedores, sejam financeiros ou estratégicos incluem:
• Rigorosos e focalizados due diligences que identifiquem deal breaches e diamonds do processo;
• Estruturas fiscais e contabilísticas inovadoras;
• Apoio na análise dos contratos de aquisição e financiamento;
• Apoio aos vendedores para a maximização do valor da empresa.